¿Abandono del patrón-papelito verde y vuelta a un patrón-oro?

China Discretamente Prepara una Alternativa Dorada al Sistema del Dólar

Por F. William Engdahl                                         18-May-16

FUENTE: http://journal-neo.org/2016/05/18/china-quietly-prepares-golden-alternative-to-dollar-system/

El texto [en rojo] NO aparece en el original y fue agregado por el equipo de traducción.

China, como actual presidente del grupo de naciones del G-20, pidió a Francia organizar una conferencia muy especial en París. El hecho de tal conferencia incluso tenga lugar en un país de la OECE es un signo de cuán débil ha llegado a ser la hegemonía del sistema regido por el dólar de USA.

El 31 de Marzo, en París, se tuvo una reunión especial, llamada Nanjing II. El gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, estuvo allí e hizo una importante presentación sobre, entre otros puntos, un uso más amplio de la canasta especial del FMI de las 5 monedas principales del mundo, los Derechos Especiales de Giro o DEGs. Los invitados fueron unos pocos muy selectos. La lista incluyó al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schaeuble, el Lord del Exchequer del RU, George Osborne, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para discutir la arquitectura financiera del mundo junto con China. Aparente y significativamente, no estuvo presente ningún funcionario senior de USA.

Sobre las pláticas de París, Bloomberg reportó: “China quiere un sistema administrado mucho más estrechamente, donde las decisiones del sector privado puedan ser manejadas por los gobiernos”, dijo Edwin Trueman, un ex funcionario de la Reserva Federal y de la Tesorería de USA. “Los franceses siempre han estado a favor de una reforma monetaria internacional, así que son aliados naturales de los chinos en este problema”. [Eso de “los franceses” es pura teoría. Lo que realmente cuenta son los acuerdos “en lo oscurito” y las consignas que reciban los participantes].

Un periodista del China Youth Daily presente en París hizo el comentario, “Zhou Xiaochuan señaló que el sistema monetario y financiero internacional actualmente está emprendiendo un ajuste estructural, la economía mundial está enfrentando muchos retos...”. Según el periodista, Zhou continuó declarando que el objetivo de China como actual presidente de las pláticas del G20 es “promover un uso más amplio de los DEG”.

Para la mayoría de nosotros, eso suena tan excitante como mirar crecer el pasto Johnson en las llanuras de Texas. Sin embargo, detrás de ese aparentemente movimiento técnico menor, cada día está resultando más claro, hay una gran estrategia china, sea que tenga éxito o no, es una gran estrategia para desplazar el papel dominante del dólar de USA como moneda de reserva mundial. China y otros quieren terminar la tiranía de un sistema del dólar en bancarrota que financia guerras interminables con dinero prestado de otros pueblos y que ni siquiera necesita repagar. La estrategia es acabar con el dominio del dólar como moneda para la mayor parte del comercio mundial de bienes y servicios. No es cualquier cosa.

A pesar del naufragio de la economía de USA y la astronómica deuda pública de Washington de 19 bdd, el dólar aun constituye el 64% de las reservas de todos los bancos centrales. El mayor tenedor de deuda estadounidense es la Rep. Popular China, con Japón como cercano segundo. Mientras el dólar sea la “moneda rey”, Washington puede correr interminables déficits presupuestales sabiendo bien que los países como China no tienen alternativas serias para invertir sus utilidades de comercio exterior, salvo en deuda de USA o garantizada por ese gobierno. En efecto, como lo he señalado, eso ha significado que China ha financiado de facto las acciones militares de Washington que van contra los intereses soberanos chinos o rusos, que ha financiado las incontables Revoluciones de Color del Depto de Estado de USA desde el Tíbet a Hong Kong, desde Libia a Ucrania, que ha financiado al ISIS en el Medio Oriente y muchos etc...

Un mundo de multi-monedas

Si observamos más detalladamente todos los pasos del gobierno de Beijing desde la crisis financiera global del 2008 y especialmente desde su creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, los acuerdos energéticos bilaterales con Rusia dejando al dólar en el margen, llega a ser claro que Zhou y la dirigencia de Beijing tienen una estrategia de largo plazo.

Como señaló el economista británico David Marsh en referencia a las recientes observaciones de Zhou en Paris Nanjing II, “China se está embarcando, en forma práctica pero firme, hacia la consagración de un sistema de reserva de multi-monedas en el corazón del orden financiero mundial”.

Desde la admisión de China en el selecto grupo de monedas DEG del FMI el pasado Noviembre, el sistema de multi-monedas, que China denomina “4+1”, consistiría del euro, la libra esterlina, el yen y el renminbi (los 4), coexistiendo con el dólar. Estos son los 5 constituyentes del DEG.

Para reforzar el reconocimiento del DEG, el Banco Popular de China ha comenzado a publicar su total de reservas extranjeras —el mayor del mundo— tanto en DEGs como en dólares.

Un futuro dorado

Sin embargo la alternativa china al dominio del dólar de USA es bastante más que la promoción de la canasta de monedas en DEGs. China claramente está apuntando al restablecimiento de un patrón oro internacional presumiblemente no basado en el quebrado intercambio dólar-oro de Bretton Woods que el presidente Nixon dio por terminado unilateralmente en Agosto de 1971 cuando le dijo al mundo que tendrían que tragarse los dólares de papel y ya no podrían redimirlos por oro. En ese punto la inflación global, medida en términos de dólares, comenzó a elevarse en lo que sin duda los futuros historiadores económicos apodarán La Más Grande Inflación.

Según una estimación, los dólares en circulación en el mundo aumentaron en 2500% entre 1970 y 2000. Desde entonces la elevación claramente ha ido bien arriba del 3000%. Sin un requerimiento legal para respaldar su impresión de dólares por una cantidad predeterminada de oro, todas las restricciones se fueron por la borda en una inflación global del dólar. Mientras el mundo está forzado a conseguir dólares para pagar sus cuentas por petróleo, granos y otros productos agrícolas, Washington puede firmar interminables cheques con poco temor de que los reboten, con el sello de “fondos insuficientes”.

Combinado con el hecho de que a través del mismo período de tiempo desde 1971 ha habido un silencioso golpe de los bancos de Wall Street para secuestrar todo parecido con una democracia representativa y las reglas basadas en la Constitución, tenemos la alocada máquina monetaria, con mucha semejanza a la fábula del Aprendiz de Brujo, del poeta alemán del siglo 18, Goethe. La creación de dólares está fuera de control [Sólo que hasta allí acaba la semejanza porque, a diferencia del Aprendiz de Brujo de la fábula, los dueños de la maquinita —que no son precisamente aprendices— tienen poco más de un siglo dándose gusto con ella en USA y desde 1944, dándose gusto con el resto del mundo... y harán hasta lo imposible contra quien quiera terminarles el negocito].

Desde el 2015 China se está moviendo muy claramente para reemplazar a Londres y Nueva York y a las bolsas que fijan el precio de los futuros del oro. Como noté en un análisis más extenso en este espacio en Agosto de 2015, China, junto con Rusia, están dando grandes zancadas para respaldar sus monedas con oro, para hacerlas “tan buenas como el oro”, mientras las monedas como el euro, atiborrado de deuda, o la quebrada zona del dólar igualmente atiborrada de deuda, se mueven con dificultad.

En Mayo de 2015, China anunció que había establecido un Fondo de Inversión en Oro operado por el Estado. El objetivo era crear una reserva, inicialmente de 16,000 mdd constituyendo el mayor fondo de oro físico del mundo, para apoyar proyectos de minería aurífera a lo largo de las líneas de ferrocarril de alta velocidad conocido como la “Nueva Ruta Económica de la Seda” o “Un Camino, Un Cinturón”. Como China lo expresó, el objetivo es capacitar a los países euroasiáticos a lo largo de la Ruta de la Seda para incrementar el respaldo de sus monedas con oro. Los países a lo largo de la Ruta de la Seda y dentro de los BRICS resulta que contienen la mayor parte de los recursos naturales y humanos del mundo, completamente aparte de cualquiera que Occidente tenga para ofrecer.

En Mayo de 2015, la Bolsa de Oro de Shanghai formalmente estableció el “Fondo de Oro Ruta de la Seda”. Los dos principales inversionistas en el nuevo fondo fueron las dos mayores compañías mineras de oro de China —Shandong Gold Group que compró el 35% de las acciones y el Shaanxi Gold Group con 25%. El fondo invertirá en proyectos de minería aurífera a lo largo de los ferrocarriles de la Ruta Euroasiática de la Seda, incluyendo las vastas regiones sub-exploradas de la Federación Rusa.

Un hecho poco conocido es que Sudáfrica ya no es el rey mundial del oro. Clasifica en 7° lugar en la producción anual de oro. China es el N° 1 y Rusia el N° 2.

El 11 de Mayo, junto antes de la creación del nuevo fondo de oro de China, la China National Gold Group Corporation firmó un acuerdo con el grupo minero ruso de oro, Polyus Gold, el mayor grupo minero de oro de Rusia, y uno de los 10 principales del mundo. Las dos compañías explorarán los recursos auríferos de lo que hasta la fecha es el mayor depósito aurífero de Rusia en Natalka, en el extremo oriental del Distrito de Kolyma, en Magadán.

Recientemente, el gobierno chino y sus empresas estatales también han cambiado de estrategia. Actualmente, con datos oficiales a Marzo de 2016, China mantiene más de 3.2 bdd en reservas de divisas en el Banco Popular de China, de las cuales se cree que aproximadamente el 60% o casi 2 bdd son activos en dólares tales como bonos del Tesoro de USA o bonos cuasi-gubernamentales tales como los bonos hipotecarios de Fannie Mae o Freddie Mac. En vez de invertir todos sus excedentes de comercio en la crecientemente inflada y sin valor deuda gubernamental estadounidense, China ha lanzado una estrategia global de compra de activos.

Ahora da la casualidad que primordial en la lista de compras de activos extranjeros de Beijing están las minas de oro alrededor del mundo. A pesar de un reciente repunte en el precio del oro desde Enero, el oro aun está en los mínimos de 5 años y muchas compañías mineras de probada calidad están urgidas de liquidez y forzadas a la bancarrota. El oro verdaderamente está al inicio de un renacimiento.

El oro ha sido valorado por sí mismo a lo largo de toda la historia de la humanidad. China y Rusia y otras naciones de Eurasia están restituyendo el oro a su justo lugar. Eso es genial.