¿Primero Grecia y luego los demás?

¿Salida Griega o Jubileo? Cómo Podría Anularse la Deuda Griega

Por Ellen Hodgson Brown                                   14-Jul-15

FUENTE: http://dissidentvoice.org/2015/07/grexit-or-jubilee-how-greek-debt-could-be-annulled/

El texto [en rojo] NO viene en el original y fue agregado por el equipo de traducción.

La aplastante deuda griega podría ser cancelada del (mismo) modo que se hizo —mediante prestidigitación. Pero salvar al pueblo y la economía griegas evidentemente no está en el plan de juego de los eurócratas.

Los acreedores de Grecia finalmente lograron poner al país de rodillas, forzando al primer ministro Alexis Tsipras acordar medidas de austeridad y privatización más severas que las abrumadoramente rechazadas por el voto popular una semana antes. [¿y la democracia, apá, dónde quedó?] Ninguna rebaja a la deuda de Grecia fue incluida en el trato, aunque el FMI ha advertido que la actual deuda es insostenible.

El ex ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, califica el acuerdo como “un nuevo Tratado de Versalles” y “la política de la humillación”. El ministro de defensa griego, Panos Kammenos lo llama un “coup d’état” realizado “chantajeando [igual podría ser a través de soborno; no sería el primer caso] al primer ministro griego con el colapso de los bancos y una completa reducción de los depósitos”.

“Chantaje” no es una palabra fuerte. El Banco Central Europeo ha cerrado su llave de liquidez para los bancos de Grecia, algo que todos los bancos necesitan, como se explicó aquí con anterioridad. Todos los bancos son técnicamente insolventes, prestando dinero que no tienen. Ellos no prestan sus depósitos sino que crean éstos cuando hacen préstamos, como lo confirmó recientemente el Banco de Inglaterra. Cuando los depositantes y prestatarios vienen por su dinero al mismo tiempo, el banco debe pedir prestado de otros bancos; y si esa liquidez se agota, el banco se vuelve al banco central, el prestamista de último recurso autorizado para crear dinero a voluntad. Sin la malla de protección del banco central, los bancos deben robar a sus depositantes con “quitas” o colapsarán.

¿Qué hizo Grecia para merecer este golpe de estado? De acuerdo a Peter Koening, ex economista del Banco Mundial:

El pueblo griego, los ciudadanos de un país soberano... han tenido la audacia de elegir democráticamente un gobierno socialista. Ahora tienen que sufrir.  No se conforman a las reglas autoimpuestas del imperio liberal de privatización globalizada irrestricta de los servicios y propiedades públicas de las cuáles la élite está maximizando las utilidades —para sí mismos, por supuesto. Esto es robo descarado de la propiedad pública.

 De acuerdo a un artículo del 05-Jul titulado “Grecia —La Mayor Mentira Que los Medios Te Están Contando”, el país no falló por sí mismo. Fue hecho fallar:

Los bancos arruinaron al gobierno griego, y luego deliberadamente lo empujaron a una deuda insostenible... mientras los activos públicos generadores de ingreso fueron vendidos a oligarcas y corporaciones internacionales.

Un Comité de la Verdad convocado por el parlamento griego reportó en Junio que la mayor parte de la deuda de 320,000 md€ es “ilegal, ilegítima y odiosa” y no debería pagarse.

Cómo Reducir la Deuda Sin Pérdida para los Tenedores de Bonos

La deuda no puede ser pagada y no debería pagarse, pero los líderes de la UE justifican su intransigencia como necesaria para salvar a los acreedores de tener que pagar —los contribuyentes de la UE, gobiernos, instituciones y bancos que mantienen bonos griegos. Sin embargo, es bastante posible conceder un alivio de la deuda sin dañar a los tenedores de bonos. [esto es una falacia; si la deuda es espúrea, entonces fue un robo; y la justicia exige que quienes se beneficiaron ilegalmente con ella, ahora “pierdan” esa ganancia ilegítima]. Los bancos estadounidenses fueron rescatados por la Reserva Federal de USA al ritmo de más de 16 billones de dólares en préstamos virtualmente libres de intereses, sin elevar los impuestos. Los bancos centrales tienen una imprenta que les permite crear dinero a voluntad.

El BCE ya se ha embarcado en este tipo de programa de compra de deuda. En Enero, anunció que compraría 60,000 md€ de activos de deuda por mes, iniciando en Marzo y continuando hasta Septiembre de 2016 como mínimo, para un total de 1.14 bd€ de compras de activos. Éstos están siendo comprados a través de la “facilitación cuantitativa” —expandiendo la base monetaria simplemente con entradas contables en los libros del BCE.

El FMI estima que Grecia necesita un alivio de deuda de 60,000 md€ —apenas 1 mes del programa de facilitación cuantitativa del BCE. Éste podría resolver el problema de Grecia oprimiendo unas cuantas teclas de computadora. Además, en el actual ambiente deflacionario, el efecto realmente sería estimular la economía europea. Como lo señala el escritor financiero Richard Duncan:

Cuando un banco central imprime dinero y compra bonos gubernamentales, es lo mismo que cancelar ese bono (mientras el banco central no revenda ese bono al público).

... Los planes del Banco Central Europeo de crear 1.1 bd€ a través de los próximos 20 meses efectivamente cancelará los déficits presupuestales combinados de los gobiernos nacionales de la Eurozona tanto del 2015 como del 2016, con un considerable sobrante.

La Facilitación Cuantitativa solamente ha sido posible porque ha ocurrido en un momento en que la Globalización está reduciendo el precio de la mano de obra y los bienes industriales. La combinación de dinero fiat y la Globalización crea un momento único en la historia donde los gobiernos de las economías desarrolladas pueden imprimir dinero en una escala agresiva sin causar inflación. [en USA la facilitación cuantitativa (QE) no ha causado inflación porque ha sido una simple sustitución de los créditos incobrables, créditos basura, que tenían los bancos, por el dinero recién emitido; en realidad no se emitió, fue un simple asiento contable, seguramente con la condición de que NO sea gastado. La QE literalmente ha rescatado a los bancos, pero cuando éstos vuelquen esos recursos a la economía real, entonces se verá el efecto en los precios].

Ellos deberían aprovechar esta oportunidad única-en-la-historia para pedir prestado más para invertir en nuevas industrias y tecnologías, para reestructurar sus economías y reentrenar y educar a su fuerza de trabajo en un nivel post-graduado. Si lo hacen, no sólo podrían terminar la crisis económica global, sino también asegurar que el nivel de vida en el mundo desarrollado continúe mejorando, más bien que reduciéndose a niveles tercermundistas.

Así es como funcionó para Alemania luego de la 2GM. De acuerdo al economista Michael Hudson, el jubileo de deuda más exitoso de tiempos recientes fue el dado a Alemania, el país actualmente más opuesto a hacer lo mismo con Grecia. El milagro económico alemán siguió al masivo perdón de la deuda por los Aliados:

Todas las deudas alemanas internas fueron anuladas, excepto las deudas de los empleadores con su fuerza de trabajo y saldos básicos de trabajo. Más tarde, en 1953, sus deudas internacionales fueron reducidas en los registros.

¿Por qué no hacer lo mismo para los griegos? Escribe Hudson:

Fue fácil anular las deudas que eran debidas a los nazis. Es mucho más difícil hacerlo así cuando las cantidades son adeudadas a poderosas y arraigadas instituciones —especialmente a bancos [es mucho más difícil, no por cuestiones teóricas, sino porque los nazis, derrotados en la 2GM no podían impedirlo. Ahora, los perpetradores del despojo, que son los mismos que aplicaron la medida a los nazis, no van a dejarse que se les aplique lo mismo que ellos hicieron. Es una cuestión de poder, no de teoría ni de justicia].

Los Préstamos Creados Mediante Entradas Contables Pueden Cancelarse con Entradas Contables

Eso puede ser cierto para los acreedores no-bancarios. Pero para los bancos, recuérdese que el dinero que se les debe no es tomado de las cuentas de los depositantes. Simplemente es creado con entradas contables en los libros. Los préstamos podrían cancelarse del mismo modo. En la extensión que la deuda griega es adeudada al BCE, al FMI y a otras instituciones financieras, ésa es otra opción para cancelarla.

El economista británico Michael Rowbotham exploró esa posibilidad en 1998 para las onerosas deudas del Tercer Mundo con el Banco Mundial y el FMI. Él escribió que de los 2.2 bdd de deuda entonces pendiente, la vasta mayoría era dinero simplemente creado por los bancos comerciales. Representaba un pasivo en los libros de los bancos solamente porque las reglas de la banca decían que sus libros deben estar balanceados. Él sugirió dos modos en que las reglas podían ser cambiadas para liquidar las deudas injustas y opresivas:

La primera opción es remover la obligación de los bancos de mantener la paridad entre activos y pasivos, o, para ser más preciso, permitir que los bancos mantengan reducidos niveles de activos equivalentes a los bonos de deuda del Tercer Mundo que cancelen. Así, un banco comercial que mantenía bonos de deuda de un país en desarrollo por valor de 10,000 mdd, luego de la cancelación, se le permitiría a perpetuidad tener un déficit equivalente en sus activos. Esto es una simple cuestión de mantenimiento de registros (contables).[Cuando se “creó” la deuda, no fue necesario remover ninguna obligación de los bancos, ni violentar la teoría de la partida doble y sin embargo, los recursos no llegaron a donde debían de llegar. Tiene que haber una forma perfectamente legal de dar reversa a esas deudas espúreas sin necesidad de alterar conceptos contables.

Por otro lado, si el BCE presta a los bancos privados al 1% anual, en tanto que la deuda griega genera intereses a razón de 18% anual, parece bastante razonable concluir que esos intereses de la deuda griega son tan ilegítimos como el principal que les está dando origen].

La segunda opción, y en términos contables probablemente más satisfactoria (aunque equivale a la misma política), es cancelar los bonos de deuda, aunque permitiendo a los bancos retenerlos para propósitos contables. [Si la cancelación de deudas pudo hacerse cuando los nazis eran los acreedores, también puede hacerse ahora cuando se trata de deudas odiosas que el ciudadano griego NO SOLICITÓ y MUCHO MENOS RECIBIÓ].

El Verdadero Obstáculo es Político

Los eurócratas podrían terminar la crisis económica anulando la deuda odiosa impagable ya sea a través de facilitación cuantitativa o cambiando las reglas contables bancarias. Pero terminar la crisis evidentemente no entra en sus planes. Como Michael Hudson lo expone: “la finanza ha llegado a ser la forma moderna de la guerra. Sus objetivos son los mismos: adquisición de tierra, de materias primas, de monopolios”. Él escribe: [si la deuda es impagable, entonces lo de los “rescates” es pura farsa y el verdadero objetivo es hacer creíble la necesidad de apoderarse de los activos públicos. Y ¿qué activos públicos tiene Grecia? En 2010 se descubrieron depósitos de petróleo en el Mediterráneo, que se dijo podrían convertir la zona en un nuevo Golfo Pérsico. Éste es el verdadero objetivo de la “crisis” y de la intransigencia de la Troika. Aparte del carácter espúreo de la deuda, esos depósitos petroleros valen varias veces el descomunal monto de la deuda griega].

Grecia, España, Portugal, Italia y otros países deudores han estado bajo la misma modalidad de ataque que fue usada por el FMI y su doctrina de austeridad que llevó a la bancarrota de Latinoamérica desde los 1970s en adelante.

El Prof. Richard Werner, quien estuvo en la escena mientras evolucionaba la Unión Europea, sostiene que el intento para la UE desde el inicio fue el abandono de la soberanía nacional en favor de un sistema de moneda única controlada por los eurócratas llevando a cabo las órdenes de los financieros internacionales. El modelo tenía fallas desde el inicio. La solución, dice, es que los países de la UE recuperen su soberanía nacional abandonando el euro en masa, Él escribe:

Abandonando el euro, cada país recuperaría el control sobre la política monetaria y así podría resolver su propio problema particular. Algunos, tal como Grecia, podrían incumplir, pero su banco central podría limitar el daño comprando al valor nominal los bonos fallidos de los bancos y mantenerlos en su balance sin ajustarlos a su valor de mercado (los bancos tienen esta opción, como lo demostró nuevamente la Fed en Octubre de 2008). Los bancos tendrían entonces hojas de balance más fuertes que nunca, podrían crear crédito nuevamente y a cambio de este rescate sin costo, los bancos centrales podrían insistir que el crédito bancario —que crea dinero nuevo— sea permitido solamente para transacciones que contribuyan al PIB de una manera sostenible. Podrían entonces organizarse el crecimiento sin crisis y sin desempleo en gran escala. [Es obvio que los propósitos de formar la Unión Europea han sido desvirtuados por las élites globalistas que carecen de patria, y que mediante la deuda externa y leyes opuestas a la ley natural y a la idiosincracia de los pueblos europeos, pretenden esclavizar a éstos. En tal situación, es preferible que se deshaga la UE, aunque un efecto secundario indeseado sea la prolongación de la hegemonía del dólar].

Pero el Dr. Werner reconoce que esto no es probable que ocurra pronto. Bruselas ha sido instruida por el presidente Obama, sin duda instruido por Wall Street, para mantener unido el euro a cualquier costo.[don’t be naive, Ellen. ¿Adivina a quién le conviene que la UE —y con ella el euro— desaparezca, de modo que no pueda competir con USA y con su moneda?]

La Promesa y Peligros de la Salida de Grecia

Los acreedores puede que hayan ganado este round, pero los infortunios financieros de Grecia están lejos de estar resueltos. Luego de la próxima crisis financiera, aun podría encontrarse fuera de la UE. Si los parlamentarios griegos fallan en respaldar el trato recién acordado por su primer ministro, la “Salida de Grecia” podría ocurrir aun antes. Y eso podría ser el evento del Cisne Negro que finalmente rompa la UE. Puede ser en interés de los acreedores considerar un jubileo de la deuda para evitar ese resultado, justo como los Aliados sintieron que era en su provecho eliminar las deudas alemanas luego de la 2GM.

Para Grecia, dejar la UE puede ser peligroso; pero abre provocativas posibilidades. El gobierno podría nacionalizar los bancos insolventes junto con su banco central y comenzar a generar el crédito que el país desesperadamente necesita para volver a estar de pie. Si lo escoge, podría hacer esto mientras aun usa el euro, justo como Ecuador emplea el dólar de USA sin ser parte de los Estados Unidos. (Para más sobre cómo esto podría funcionar, ver: http://ellenbrown.com/2015/07/09/guerrilla-warfare-against-a-hegemonic-power-the-challenge-and-promise-of-greece/).

Si Grecia cambia a las dracmas, las posibilidades de fondeo son aun mayores. Podría generar el dinero para un dividendo nacional, empleo garantizado para todos, expandidos servicios sociales y una variada inversión en infraestructura, energía limpia y comercio local. Liberada de sus eurócratas opresores, Grecia podría ser modelo para el mundo de lo que puede lograr un país soberano usando bancos de propiedad pública y moneda emitida públicamente para beneficio de su propia economía y su propio pueblo. [Las cosas no son tan simples... porque la pregunta obligada es: ¿por qué no lograron todo eso CUANDO AUN tenían la dracma? Si esto resultara así como dices, es obvio que Tsipras sería acusado de tener armas de destrucción masiva, estar masacrando a su propio pueblo y un bombardeo de la OTAN —aunque eso sí, humanitario, por supuesto— no se haría esperar.

Los de siempre no van a esperar a que Grecia les muestre el camino a los demás para que a éstos les entren ganas de imitarla, ¿verdad?]