Un artículo particularmente ilustrativo (esclarecedor) de la actual "tragedia" griega

Los Recurrentes Problemas Financieros de Grecia

Una Valuación de la Guerra de Clases en Europa

Por  Michael Hudson y Sharmini Peries                                   29-May-15

FUENTE: http://www.counterpunch.org/2015/05/29/the-reoccurring-financial-woes-of-greece/

El texto [en rojo] NO aparece en el original y fue agregado por el equipo de traducción. Igualmente, lo destacado en amarillo, en el original aparece como texto normal.

SHARMINI PERIES, PRODUCTORA EJECUTIVA, TRNN: El euro está deslizándose contra el dólar y los mercados financieros europeos están en constante movimiento, esperando que Grecia falle en el reembolso de los 1,600 md€ al FMI el 05-Jun. Únanse conmigo para discutir sobre Grecia y las guerras financieras. Nos acompaña Michael Hudson, desde Nueva York y como Uds. saben, él es un distinguido profesor investigador de economía en la Universidad de Missouri, en Kansas City. Sus dos libros más recientes son «La Burbuja y Más Allá», y «El Capitalismo y Sus Descontentos». Su próximo libro de CounterPunch Books se titula «Matando al Huésped: Cómo los Parásitos Financieros y la Servidumbre de la Deuda Destruyeron la Economía Global». Michael, ¿cuál es la respuesta de los mercados financieros europeos a Grecia?

MICHAEL HUDSON: Los mercados financieros tienen la misma respuesta que tuvieron hace cinco años. Todos los problemas de hoy aparecieron en 2010 cuando era obvio que incluso entonces Grecia no podía pagar sus deudas. El Fondo Monetario Internacional puso a sus economistas a hacer una serie de proyecciones para analizar la capacidad de pago griega. Lo que ocurrió unos pocos años antes fue que un banco de Wall Street, Goldman Sachs, ayudó al Banco Central griego a ocultar la cantidad de deuda que debía. Cuando PASOK, el aparentemente partido socialista, vino al poder, Papandreou reveló cuánto dinero debía realmente Grecia a sus tenedores de bonos. Y el FMI dijo, esperen un minuto, los tenedores de bonos han prestado muchísimo dinero a Grecia. Tenemos que rebajar su deuda hasta la capacidad de pago. No hay manera de que Grecia pague sus deudas sin imponer un colapso económico y haciendo todavía más difícil el pago de las deudas.

Así hubo una gran serie de reuniones, una en 2010 y luego la reunión del Grupo de los Ocho en 2012. Básicamente el Banco Central Europeo y la Unión Europea dijeron al FMI que en las leyes que ellos redactaron en Europa no hay nada que considere una rebaja en las deudas con el Banco central. Ellos dijeron, de hecho, “Si tú, FMI, quieres ser parte de toda esta reestructuración de deuda, nosotros queremos pagar a los tenedores privados de bonos de modo que no pierdan dinero. Queremos dejar que los especuladores ganen porque ellos son nuestro electorado”. Pero los economistas del FMI presionaron al jefe del FMI, en ese tiempo  Dominique Strauss-Kahn, para rebajar la deuda de Grecia.

El problema es que Strauss-Kahn quería que el FMI fuera un participante en el Banco Central Europeo y en la Unión Europea [Para ser claros, Strauss-Kahn era un mero empleado; él no tenía facultades para decidir ese asunto. Lo decidieron los verdaderos dueños del FMI. Con la formación de la UE y la implantación del euro, el FMI había quedado excluido de una de las zonas más desarrolladas del mundo y ésta era la oportunidad para volverse a colar en esa zona que le había quedado vedada unos años antes]. También quería correr para la presidencia de Francia, [casualmente, la situación coincidía con las aspiraciones de su corazoncito] y la mayoría de las deudas de Grecia eran con bancos franceses. Así Strauss-Kahn tenía que operar esencialmente en interés de Francia y de su propia suerte política más bien que en lo que recomendaban los economistas del FMI [aparentemente DSK estaba tomando una postura que perjudicaba al FMI, pero si se considera que el costo de elaboración de los dólares es irrisorio, era un precio baratísimo para volver a meterse a donde había sido excluido por el euro]. Básicamente, él acordó tener al BCE y al FMI prestando a Grecia suficiente dinero para pagar a los tenedores de bonos [es decir, rescatando a éstos, no a Grecia].

Resultó que los economistas del FMI estaban bastante en lo correcto y Grecia no podía pagar. El resultado fue que los principales economistas de la división europea del FMI renunciaron en protesta. Hicieron una serie de reportes. Hablaron con los reporteros y dijeron ‘miren, el FMI está totalmente corrompido. Fue capturado por los tenedores de bonos [debe resultar interesantísimo saber quiénes son]. Sus modelos de capacidad-de-pagar son basura económica’. Eso básicamente convirtió a la gente que quedó en el FMI como cabilderos bancarios. El liderazgo del FMI vio la crisis griega y las otras crisis de deuda europeas finalmente como una oportunidad de que el FMI regresara como un jugador mundial. [éste es un punto al cual se ha prestado muy poca atención en los medios]. Así que básicamente hicieron un gigantesco refinanciamiento de la deuda griega en 2012.

Los términos fueron altamente favorables para los acreedores. En lugar de que los griegos debieran dinero en su propia moneda [esto no es del todo exacto. Grecia entró al sistema del euro el 01-Ene-2001, bastante antes de la crisis; en otras palabras, el endeudamiento ya estaba siendo en euros no en dracmas], ellos lo deberían en una moneda que no podían crear, el euro, y no deberían ese dinero a tenedores de bonos privados, de quienes es fácil rebajar deudas porque esos tenedores privados están dispuestos a negociar como lo vimos en Argentina. Pero Ud no puede renegociar con el Banco Central Europeo [aunque también es privado, el punto importante es que teniendo el monopolio de la emisión de euros, no necesita negociar de tú a tú con nadie] .

Así que regresemos rápido a inicios de este año cuando Syriza llegó al poder en Grecia. El Banco Central Europeo dijo, nosotros los bancos centrales podemos ser independientes del gobierno, pero no somos independientes de los intereses financieros. No somos independientes de Wall Street. Como una cuestión de hecho, Tim Geithner y Obama, en 2012, fueron a la reunión del G8 y dijeron a Europa, Uds tienen que rescatar a los tenedores privados de bonos griegos, porque los bancos estadounidenses han dado gigantescas garantías sobre swaps de incumplimiento de crédito, y nosotros quebraríamos si tenemos que pagar por hacer la apuesta equivocada. [ésta también puede haber sido una razón para el interés del FMI de entrarle a una deuda impagable]. Así Uds tienen que salvar a Wall Street y fregar a Grecia. Naturalmente, Grecia fue fregada. Bueno, en las reuniones de otoño de 2012 la gente del FMI reveló cómo Grecia había sido dejada endeudada.

Cuando las elecciones tuvieron lugar en Enero y Febrero, el Banco Central apareció y dijo al pueblo griego, no voten por Syriza. Si votan por un partido que sea opuesto a la reducción de las pensiones, si eligen a un partido que apoya a la clase trabajadora, si votan por un partido verdaderamente socialista que quiera detener las privatizaciones, entonces vamos a tratarlos con sanciones en forma muy parecida a como USA trató a Cuba o a Iraq.

Lo que hemos visto hacer erupción en Europa en los últimos 3 meses es la antigua guerra de clases. Pero realmente no es la antigua. Es la guerra de la finanza no solamente contra los griegos pensionados, no solamente contra la economía griega, sino contra la industria, los exportadores y los bancos griegos. Hay una guerra para hacer de Grecia una lección objetiva (un escarmiento), porque los intereses financieros de Europa se preocupan de que si el partido Syriza es capaz de rebajar (el monto de) las deudas para salvar la economía de la depresión, entonces Podemos en España y los partidos populares portugueses buscarán rebajar (también) sus deudas. Vamos a hacer una lección ejemplar de Grecia. Vamos a aplastar absolutamente al socialismo en la cuna de modo que no crezca hasta convertirse en un movimiento pan-europeo para evitar la depresión.

Cuando Syriza llegó al poder, la creencia de los negociadores, Yanis Varoufakis y sus colegas, era que, bueno, podemos ser razonables con Europa. Podemos decir, “Miren, no hay dinero para pagar. No podemos reducir aun más las pensiones, porque ya han sido reducidas y si lo hiciéramos seríamos botados del poder justo como el antiguo partido. No estamos dispuestos a privatizar la economía griega y malbaratarla a los extranjeros simplemente porque los tenedores de bonos hicieron una mala apuesta, lo mismo que el gobierno europeo”.

Pero el Banco Central Europeo está diciendo, “Uds tienen que reducir aun más sus salarios. Tienen que crear aun más desempleo —30% de desempleo no es suficiente, 50% de desempleo entre los recién graduados no es suficiente. Uds tienen apenas un 10% de su población emigrando. Tienen que tener más gente de su población emigrando” [¿Será ésta la verdadera razón para la intransigencia del BCE? ¿Una forma de “arrear” a la gente hacia zonas donde se está requiriendo mano de obra y donde esa inmigración aliviará las presiones para que los salarios suban?].

Naturalmente, Varoufakis y el partido Syriza dicen que eso es una locura. Es economía basura. “No vamos a cometer suicidio, y ningún gobierno nacional tiene que cometer suicidio financiero y económico simplemente para pagar a los tenedores de bonos”. Esto es lo que significa un gobierno soberano. Pero luego los europeos [aclaración: quizá nacieron en Europa, pero no son europeos; es la élite globalista que es apátrida] dicen, “Ah, pero Uds no son un gobierno soberano. Porque un gobierno soberano, de acuerdo a los libros de texto, tiene el derecho de imprimir su propio dinero. Pero Uds no tienen ese derecho. Solamente nosotros, el Banco Central, tenemos el derecho de imprimir dinero [ergo, solamente nosotros somos (un gobierno) soberano], y no vamos a hacerlo. No imprimiremos dinero para ayudar a la economía de Uds porque no nos gusta su partido político. Uds no votaron por el partido correcto” [la realidad: no vamos a ayudar a su economía porque necesitamos que, por hambre, se vean obligados a emigrar hacia donde nosotros necesitamos mano de obra; así de simple].

Esto es básicamente lo que Angela Merkel les dijo hace 5 años, eso es lo que otros representantes europeos de los intereses financieros les dijeron. Así que les dijeron a los griegos, o votan por un partido derechista o vamos a hacer que Uds deseen haberlo hecho.

Esa es la política, ahora. Todos están tratando de descubrir, ¿qué pueden hacer los griegos? O hay una rendición incondicional, lo que está siendo demandado por el Banco Central Europeo a Syriza; o Grecia dice, no pagaré. Y si no paga, entonces realmente ya no hay un problema.[lo que ni siquiera este artículo dice es que si Grecia cae en incumplimiento, tampoco va a pagar la deuda. De lo cual se deduce que al BCE no le importa que le paguen la deuda; eso es un mero pretexto para otros fines: a) apoderarse de los recién descubiertos yacimientos de petróleo y gas del Mediterráneo; y/o b) crear desempleo para favorecer la emigración. El pago de la deuda es lo que menos les importa].

Los argumentos que están siendo usados son exactamente los mismos que los utilizados hace 90 años en el debate sobre las reparaciones alemanas. Se le dice al gobierno griego que pague a los tenedores de bonos, esto es al Banco Central Europeo y el FMI, esencialmente aumentando los impuestos. Pero si Ud incrementa los impuestos, encoge al mercado. Habrá aun más desempleo y aun más emigración. Y los griegos —y cualquier economista que haya estudiado historia económica— saben que eso es suicidio.

Así estamos en una condición donde el Banco Central Europeo básicamente está haciendo una demanda que ningún país puede enfrentar. Están tratando de forzar una crisis, y nadie puede ver una salida para ello.

PERIES: Parece que si el rumor es correcto, los murmullos que salen de Europa es no habrá una solución para el jueves, que era la fecha límite para llegar a un acuerdo, como lo es el 05-Jun para el primer repago al FMI. Si Grecia no llega a un acuerdo en términos de su repago obviamente está en incumplimiento (default). ¿Qué opciones tiene Grecia?

HUDSON: Bueno, no es sólo un rumor. Varoufakis ha escrito en los últimos días que no hay modo de que Grecia se detenga en pagar las pensiones y no hay modo de que Grecia privatice la economía. Él dijo, estamos dispuestos a hacer todo tipo de compromisos. Lo usual, se llama extender y fingir, Ud nos presta dinero y nosotros le pagaremos. Ud hace como que nos presta el dinero, que es una deuda buena, y nosotros hacemos como que le pagamos. Pero no hay manera de que ellos cometan suicidio. Y la declaración del Banco Central, “Sí, Uds tienen que cometer suicidio o de otro modo tendrán la anarquía de retirarse del euro. ¿Qué van a hacer?”.

Así que están tratando de descubrir la solución. “No seremos capaces de pagar, así ¿cuál es el punto de tratar de pagar una deuda que no puede ser pagada? Si no hay dinero, no podemos pagar, así que no hay manera que podamos cumplir las condiciones de ellos”.

Obviamente habrá un rompimiento. Grecia usará su dinero para continuar pagando pensiones. No privatizará más del dominio público, ni venderá sus recursos minerales y sus derechos al gas en el Egeo.

Aparentemente el presidente Obama, que originalmente había dicho a Europa, esperen un minuto, Uds han logrado detener a Grecia de retirarse porque de otro modo, tendrá que hacer un acuerdo con Rusia para el gas. Será la anarquía. Y ése es el resultado intentado por Europa. Conozco a los negociadores griegos. He hablado con ellos. No podría ni de lejos hacer tan buen trabajo como lo están haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están haciendo. Están siendo razonables. Pero se enfrentan a un muro —la intención de tener guerra económica y forzar a Grecia a continuar el programa de privatización y continuar la guerra contra los trabajadores.

No hay manera de saber qué resultará. Algún tipo de moneda en forma de vales (provisionales), algún tipo de moneda artificial quizá sea utilizada provisionalmente. Pero eso sería solamente durante la transición.

PERIES: ¿Por qué es benéfico para los bancos y el poder financiero europeos permitir que Grecia caiga en incumplimiento en esa forma? Después de todo, esto también puede ser un ejemplo para otros países, tú mencionaste, incumplir también, dejar el euro y establecer sus propias monedas. Y al final del día, benéfico para ellos el hacerlo.

HUDSON: Estás en lo correcto al señalar que el problema no es realmente Grecia misma. La deuda griega es apenas un 2% de la deuda general europea. Así que en sí misma, no tiene por qué crear un quiebre. Y si se tratara sólo de la racionalidad económica, por supuesto, el BCE y el FMI rebajarían la deuda. El FMI dice, “No vamos a prestarle a Grecia ningún dinero, vamos a detener esa pretensión, a menos que el BCE rebaje la deuda”. Y el Banco Central Europeo dice, “No la rebajaremos”.

Pero el punto es precisamente el que acabas de mencionar. Italia, España, Portugal y otros países. Ellos quieren establecer un ejemplo, diciendo si alguno de los países de Uds tiene la idea de que van a colocar a sus trabajadores, su propia economía, por delante de los acreedores, entonces vamos a tratarlos igual que estamos tratando a Grecia. Vamos a hacer de Grecia un escarmiento, justo como USA hizo un escarmiento con Iraq, Irán y Cuba. Ellos piensan que de algún modo pueden demostrar que Grecia sufrirá. Pero Grecia tiene líderes bastante listos y ese escarmiento puede resultarles contraproducente.

Esto es la guerra de clases. El grupo oprimido siempre está en una posición más débil, pero muy a menudo es capaz de recuperarse. Éste es justo el problema ahora, ¿quién ganará: el ala izquierda o el ala derecha?